编者按
按照惯例，即将召开的中共中央政治局会议研判当前经济形势，部署下半年经济工作。上半年中国经济顶住压力，实现了5.3%的平稳增长。面对外部环境复杂多变、内部风险挑战增多的局面，下半年经济形势和政策走向备受瞩目。对此，围绕财政收入、固定资产投资、产业经济、对外开放、创新动能、地区经济六个维度，中国经济时报邀请国家高端智库等权威机构专家，研判上半年经济形势，展望下半年政策走向。
核心观点
下半年，要抓住地区经济运行中的新亮点、新趋势，聚焦重点区域和重点领域，加强针对性施策，破除地方在发展新质生产力、应对外部风险挑战等关键任务上的畏难情绪，激发各地高质量发展的积极性创造性，形成各地区优势互补、竞相发展格局，推动地区经济向好运行。
2025年上半年，特别是二季度以来，外部不确定性影响加大，经济平稳运行难度增加。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，宏观政策精准发力，地区经济顶住压力稳定运行，五个新态势新亮点增强发展信心，展现了我国经济强大韧性和抗冲击能力。
一是经济大省投资结构持续优化。2024年GDP前十位的省份制造业投资实现较快增长，带动投资结构优化。2025年1—5月，除广东、江苏外，8省份制造业投资实现两位数增速。其中，河南增速超过30%、较一季度加快9.3个百分点。高技术制造业快速成长拉动制造业投资，比如江苏铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业以及计算机、通信和其他电子设备制造业投资分别增长25.8%、6.9%，分别快于同期制造业投资21.7个百分点、2.8个百分点。加力扩围实施大规模设备更新政策带动设备购置投资快速增长，如，河南设备工器具购置投资增长47.2%，快于同期制造业投资16.4个百分点。从上半年经济运行情况来看，经济大省挑大梁的作用进一步凸显。目前，广东、江苏、山东、浙江、四川、河南6个省份，有5个省份GDP同比增速超过了全国5.3%的水平。6省经济总量合计达29.43万亿元，约占全国44.6%。
二是二、三线城市和县域消费活跃。在消费品以旧换新政策实施带动下，二、三线城市迎来换车潮、换机潮、家具家电更新潮。比如2025年1—5月，贵阳限额以上单位汽车类零售额、通讯器材类零售额分别增长33.4%、46.8%，银川限额以上通讯器材类、家用电器和音像器材类、汽车类商品零售额分别增长73.4%、26.3%、17.4%，呼和浩特限额以上通讯器材类、汽车类商品零售额增长明显，分别增长127.0%、17.4%。县域下沉市场成为消费“新蓝海”。2025年 1—5月，县乡消费品零售额增长5.4%，增速比城区高0.6个百分点，县乡消费品市场规模占社会消费品零售总额的比重较2024年同期提高0.1个百分点。“奔县游”带动一批宝藏小城火热出圈，美团数据显示，端午假期县城景区订单大幅增长428%，古村古镇订单增长112%。
三是动力源地区有力引领新质生产力发展。在京津冀地区，2025年1—5月，北京计算机、通信和其他电子设备制造业增长27.2%，新能源汽车、风力发电机组产量分别增长1.5倍、24.8%；天津电子计算机整机、服务机器人、工业机器人产量分别增长58.3%、26.1%、28.4%。在长三角地区，5月当月，江苏计算机、通信和其他电子设备制造业，汽车制造业，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增加值均实现两位数增长；浙江规模以上数字经济核心产业制造业、高技术制造业增加值增速分别高于规上工业4.6个百分点、4.2个百分点；安徽高技术制造业增加值增长29.3%，为规模以上工业增加值增长贡献超过60%。在粤港澳大湾区，2025年1—5月，广东先进制造业和高技术制造业投资分别增长21%、30.2%，新能源汽车、智能手机、集成电路、工业机器人等新产品产量增长均超过20%。
四是中部地区制造业发展势头强劲。2025年1—5月，中部6省规模以上工业增加值增速均高于全国，除山西外增速均超过8%。安徽、江西、河南、湖北、湖南中部五省制造业高质量发展提速。2025年1—5月，江西、湖北规模以上制造业增加值增速分别高于全国2.2个百分点、1.9个百分点，安徽、河南5月规模以上制造业增加值增速分别高于全国2.9个百分点、2.7个百分点。装备制造业和高技术制造业表现突出。2025年1—5月，安徽、江西、湖北规模以上高技术制造业增加值增速分别高于规上工业14个百分点、5.9个百分点、9.3个百分点，江西装备制造业对工业增长贡献率高达53.6%，安徽高技术制造业增加值连续17个月保持两位数增长。5月当月，湖南航空航天器及设备制造业、电气机械和器材制造业、电子及通信设备制造业增加值分别增长27.5%、20%、18.4%，河南汽车制造业、电气机械和器材制造业增加值分别增长26.7%、20.3%。
五是外贸大省新动能加速形成。外贸势头好于预期。尽管美对等关税政策扰动全球贸易，但我国果断打出反制组合拳，有力提振市场主体信心，外贸好于预期。在新兴市场开拓及新动能驱动下，2025年1—5月，除北京、福建、上海外，2024年外贸规模前十位的省份进出口总额增速均跑赢全国。其中，河南、安徽分别快于全国24.5个百分点、12.9个百分点，浙江对全国出口增长贡献率达20.7%、居全国首位，广州增长17.7%、在GDP十强城市中领跑。对非美地区贸易快速增长。河南、安徽、上海、江苏、山东、浙江对共建“一带一路”国家进出口总额增速分别快于全国12.4个百分点、11.9个百分点、7.2个百分点、5.7个百分点、4.7个百分点、4.5个百分点，安徽、江苏对东盟进出口总额分别增长32.9%、22.7%，上海对非洲进出口总额增长31.5%。外贸新业态催生新动能。河南、广东、山东保税物流进出口总额增速分别快于全国33个百分点、9个百分点、2.1个百分点，安徽综合保税区进出口总额增长23.7%；浙江通过市场采购贸易方式出口增长22.2%、占全国市场采购出口的74.7%，拉动全省出口增长3.1个百分点。
但也要看到，当前外部环境冲击带来的不确定性仍然较大，经济大省稳投资、一线城市稳消费稳中承压，部分地区产业创新滞后恐形成新的区域发展分化。下半年，要抓住地区经济运行中的新亮点、新趋势，聚焦重点区域和重点领域，加强针对性施策，破除地方在发展新质生产力、应对外部风险挑战等关键任务上的畏难情绪，激发各地高质量发展的积极性创造性，形成各地区优势互补、竞相发展格局，推动地区经济向好运行，确保“十四五”顺利收官。
（作者系国家发展改革委国土开发与地区经济研究所所长、研究员）
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